
5月21日早盘,A股、港股芯片股走强,存储芯片、封测等活跃,设备板块尤为强势。盘中,半导体板块短线走低。截至午盘,禾盛新材(002290.SZ)涨停,澜起科技(688008.SH)涨超7%、中国长城(000066.SZ)、海光信息(688041.SH)跟涨。设备方向,北方华创(002371.SZ)涨超6%股票质押融资,盘中涨停,续创历史新高。中微公司(688012.SH)、芯源微(688037.SH)盘中股价皆创新高。此轮半导体设备板块强势表现已延续多日,北方华创近一个月累计有11个交易日股价刷新历史纪录。
在A股相关板块上涨的背后,是隔夜美股芯片股大涨。费城半导体指数暴涨4.49%,ARM涨超15%,超威半导体(AMD)涨逾8%,英特尔涨超7%。消息面上,英伟达发布了2027财年第一季度业绩报告。公司当季营收816亿美元,同比增长85%;GAAP净利润583亿美元,同比增长211%。
近日,国内存储双巨头冲刺A股。长鑫科技科创板IPO将于5月27日上会,一季度归母净利润达247.6亿元;长江存储亦于近日发布IPO辅导备案报告,一季度营收突破200亿元。国内多家券商分析指出,国内两大存储龙头扩产,对薄膜沉积、刻蚀、量测等核心前道工艺设备需求强度显著提升,将带动设备端订单释放。
从业绩来看,随着近期A股一季报披露完毕,据统计,市值超500亿元的8家半导体(核心股)设备公司中有5家实现营收、净利同比双增。北方华创近日在投资者关系活动中表示:“从目前行业景气度和客户端资本开支规划来看,2026年国内逻辑、存储、先进封装等领域需求保持旺盛。”
IDC的最新报告指出“全球半导体市场正在经历一场剧变”。据SEMI数据,2025年全球&中国半导体设备销售额分别为1350/493亿美元,中国占比达37%,连续五年成为全球最大半导体设备市场。
东吴证券表示,中国大陆晶圆产能全球占比仍低于销售占比,逻辑与存储龙头资本开支维持高位,叠加两大存储厂商上市融资在即,扩产动能具备持续性,支撑前道设备景气度中长期上行。同时也需警惕设备国产化进程不及预期,技术迭代及工艺路线变化风险。
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张甜甜
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