中国经济网北京6月8日讯 华峰化学(002064.SZ)6月5日晚间披露的发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案显示，上市公司拟向华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现金购买其持有的华峰合成树脂100%股权；拟向华峰集团发行股份及支付现金购买其持有的华峰热塑100%股权。
截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，相关资产的评估值及交易价格尚未确定。本次标的资产的作价将以上市公司聘请的具备《证券法》等法律法规及中国证监会规定的从事证券服务业务条件的资产评估机构出具的资产评估报告中的评估结果为基础，经各方协商后确定，并在重组报告书中予以披露。本次发行股份购买资产的发行价格为8.55元/股。
华峰合成树脂主要从事革用聚氨酯树脂的研发、生产和销售。华峰热塑主要从事TPU的研发、生产和销售。
截至预案签署日，华峰合成树脂、华峰热塑的控股股东均为华峰集团有限公司，实际控制人均为尤小平。
截至预案签署日，上市公司控股股东为华峰集团，实际控制人为尤小平。交易对方为上市公司控股股东、实际控制人及其近亲属。
华峰化学此前披露的信息显示，尤金焕为尤小平兄长；尤小华系尤小平弟弟。
本次交易的交易对方华峰集团有限公司为公司控股股东、交易对方尤小平为公司实际控制人、交易对方尤金焕、尤小华为公司关联自然人，均为公司关联方，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市。
华峰化学表示，上市公司与标的资产同处于聚氨酯行业，且属于同一实际控制人控制的资产。本次交易属于同一控制下的聚氨酯行业并购，华峰化学与华峰合成树脂、华峰热塑同属于聚氨酯产业链，产品应用于聚氨酯制品的不同细分领域。本次交易完成后，华峰合成树脂及华峰热塑将成为上市公司全资子公司。华峰合成树脂、华峰热塑所在的革用聚氨酯树脂领域及TPU领域前景广阔，经营业绩良好。通过本次收购，上市公司将扩大收入规模，提升盈利能力，公司价值将得到提升，有利于提高对广大中小股东的回报水平。
2024年和2025年，华峰合成树脂营业收入分别为323,375.11万元、291,342.02万元，净利润分别为34,153.52万元、32,630.34万元。
截至2024年末、2025年末，华峰合成树脂资产总额分别为274,764.98万元、263,523.69万元，负债总额分别为208,126.34万元、187,253.51万元，据此计算，资产负债率分别为75.75%、71.06%。
2024年和2025年，华峰热塑营业收入分别为318,086.05万元、338,815.18万元，净利润分别为16,282.07万元、21,914.54万元。
截至2024年末、2025年末，华峰热塑资产总额分别为229,395.16万元、244,155.73万元，负债总额分别为195,457.87万元、208,303.89万元，据此计算，资产负债率分别为85.21%、85.32%。
华峰化学2025年4月30日披露的2024年年度股东大会决议公告显示，公司2024年年度股东大会现场会议于2025年4月29日下午召开，本次股东大会未通过议案包括《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书>(草案)及其摘要的议案》等共计19个议案。
华峰化学2025年4月12日披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)显示，公司拟向华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现金购买其持有的华峰合成树脂100%股权；拟向华峰集团发行股份及支付现金购买其持有的华峰热塑100%股权，交易价格60亿元。其中，华峰合成树脂100%股权的交易价格确定为40.4亿元，华峰热塑100%股权的交易价格确定为19.6亿元。华峰化学聘请国泰海通证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问，项目主办人汪飞、杭沁、戚务锋。华峰合成树脂股东全部权益的评估价值为404,466.85万元，与合并报表口径的归属于母公司股东权益账面价值66,638.64万元相比，评估增值337,828.21万元，增值率为506.96%。华峰热塑公司股东全部权益的评估价值为196,323.68万元，与合并报表口径的归属于母公司股东权益账面价值33,937.30万元相比，评估增值162,386.38万元，增值率为478.49%。
华峰化学2026年4月9日披露的股东减持股份实施完成的公告显示，2026年4月1日至2026年4月8日，尤金焕、陈林真、尤小玲、尤小燕合计减持公司股份36,190,100，占总股本比例的0.73%，据减持均价计算，套现金额共计3.88亿元。
尤小平是公司实际控制人。尤金焕为尤小平兄长；尤小玲为尤小平妹妹；尤小燕为尤小平妹妹；陈林真为尤小平的妹夫、尤小玲的丈夫。
据新浪财经，尤金焕此前已累计减持公司股票1075.81万股，累计套现约1.16亿元。陈林真此前已累计减持公司股票484.75万股，累计套现约3933.45万元。尤小玲此前已累计减持公司股票140万股，累计套现约1509.8万元。尤小燕此前已累计减持公司股票231万股，累计套现约2364.36万元。经计算，尤金焕、陈林真、尤小玲、尤小燕此前已累计减持华峰化学套现1.94亿元。
据此计算，尤金焕、陈林真、尤小玲、尤小燕已累计套现5.82亿元。
2023年至2025年，华峰化学营业收入分别为262.98亿元、269.31亿元、241.98亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为24.78亿元、22.20亿元、18.58亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为24.34亿元、20.83亿元、17.78亿元。
华峰化学2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告显示，根据公司第七届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三次会议和2020年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4150号”核准，公司非公开发行普通股股票329,024,676股，发行价格8.51元/股，募集资金总额为2,799,999,992.76元，保荐机构(主承销商)东方证券承销保荐有限公司(现已更名为“东方证券股份有限公司”，以下简称“东方证券”)扣除含税保荐承销费16,174,999.94元后，向公司实际缴入2,783,824,992.82元，均为货币资金。扣除各项不含税发行费用26,707,547.08元，募集资金净额为2,773,292,445.68元，其中计入股本329,024,676.00元，计入资本溢价2,444,267,769.68元。截至2022年3月10日，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并由其出具信会师报字[2022]第ZF10082号验资报告。
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